TechSnapBirden fazla müşteri: şirket ve hanelere göre kayıt düzeni
Bir teknisyen sabahları bir fabrikayı, öğle yemeğinden sonra küçük bir işletmeyi ve öğleden sonra da bir evi ziyaret edebilir. Bu işi organize etmek, bir sonraki kaydı oluşturmadan önce kimin ekipmanını belgeleyeceğinizi seçmekle başlar.
Müşteriyle başlayın, ardından ekipmanla başlayın
Hizmet verdiğiniz her işletme veya hane için net bir müşteri girişi oluşturun. Telefon ekranında tanınabilecek bir ad kullanın ve iş için gereken adresi ve iletişim bilgilerini ekleyin. Birden fazla konuma sahip işletmeler için, ziyaretleri ayırt etmeye yetecek kadar konum bilgisi ekleyin.
Fotoğraf çekmeden veya yeni bir kayıt açmadan önce seçilen müşteriyi ve ekipmanı kontrol edin. Bu küçük alışkanlık, doğru bir gözlemin yanlış yere kaydedilmesini engeller. Birçok müşteri 'RH-01' gibi bir ekipman adı kullandığında müşteri bağlamı önemlidir.
Müşteriyi ve raporu düzenleyeni ayrı tutun
Müşteri işin kime yönelik olduğunu belirler. Raporu düzenleyen şirket raporu kimin hazırladığını belirtir. Bir teknisyen düzenli olarak birden fazla kuruluşta çalışıyor olsa bile bunlar ayrı kalmalıdır.
PDF önizlemesinde her iki ayrıntı kümesini de kontrol edin. Müşteri ayrıntıları şirketinizin adının, iletişim bilgilerinin ve logonuzun üzerine yazılmamalıdır. Aynı şekilde, alıcının, denetlenen işyerini iş adresinizden çıkarması gerekmemelidir.
Mevcut çalışmayı kasıtlı olarak taşıyın
Müşteri klasörlerini tanıtırken müşteri olmadan oluşturulan eski kayıtları inceleyin. Bunları yalnızca işyerini ve ekipmanı belirledikten sonra atayın. Kanıtlar belirsizse, işin hangi müşterinin sahibi olduğunu tahmin etmek yerine belirsizliği görünür tutun.
Ekipmanın taşınması geçmişini etkileyebilir. TechSnap'te ekipmanın başka bir müşteriye taşınması bağlantılı kayıtları da taşır ve rapor onayları incelenmek üzere onaylanır. Kaydetmeden önce taşıma açıklamasını okuyun ve elde edilen raporları tekrar kullanmadan önce inceleyin.
Klasörlere erişim kontrolü olarak değil, organizasyon olarak davranın
Müşteri klasörü doğru kayıtları bulmanıza yardımcı olur. Ayrı bir kullanıcı hesabı değildir ve aynı cihazı kullanan kişiler için izin sınırı oluşturmaz. Telefona erişimi koruyun ve ihracat alıcılarını dikkatli bir şekilde seçin.
Müşteri verileri ayrıca yedeklemelerde ve dışa aktarılan belgelerde de görünür. Yedeği koruyun ve müşterinin yalnızca tek bir PDF'ye ihtiyacı olduğunda yedeğin tamamını paylaşmaktan kaçının. TechSnap'te bir müşteri klasörünün silinmesi, ekipman ve kayıtları Atanmamış durumda tutar ve geçmiş rapor ayrıntıları korunur; tüm müşteri verilerini silmenin bir yolu değildir.
Bitirmeden önce
- Seçilen şirket veya hane doğrudur.
- Ekipman adları o müşteri için anlamlıdır.
- Müşteri ve ihraççı ayrıntıları ayrı ayrı kontrol edilir.
- Klasör taşıma, dışa aktarma ve yedekleme işlemleri açık bir incelemeye tabi tutulur.
