TechSnapTöbb ügyfél: dokumentumok rendezése cégek és háztartások szerint
A technikus reggel ellátogathat egy gyárba, ebéd után egy kisvállalkozásba, délután pedig egy háztartásba. A munka megszervezése azzal kezdődik, hogy a következő rekord létrehozása előtt kiválasztja, kinek a berendezését dokumentálja.
Kezdje az ügyféllel, majd a berendezéssel
Hozzon létre egyértelmű ügyfélbejegyzést minden kiszolgált vállalkozáshoz vagy háztartáshoz. Használjon olyan nevet, amely felismerhető a telefon képernyőjén, és adja meg a munkához szükséges címet és elérhetőséget. A több telephellyel rendelkező vállalkozások esetében adjon meg elegendő helyinformációt a látogatások megkülönböztetéséhez.
Fényképezés vagy új rekord megnyitása előtt ellenőrizze a kiválasztott vásárlót és felszerelést. Ez az apró szokás megakadályozza, hogy a helyes megfigyelést rossz helyre iktassák be. Ha több ügyfél használ egy berendezésnevet, például „RH-01”, az ügyfélkörnyezet elengedhetetlen.
Tartsa külön az ügyfelet és a jelentés kibocsátóját
A megrendelő azonosítja, hogy kinek szól a munka. A kibocsátó társaság azonosítja, hogy ki készítette a jelentést. Ezeknek külön kell maradniuk akkor is, ha egy technikus rendszeresen több szervezetnél dolgozik.
Ellenőrizze mindkét részletkészletet a PDF előnézetében. A cég nevét, elérhetőségét és logóját nem írhatják felül az ügyfél adatai. Hasonlóképpen, a címzettnek nem kell az Ön üzleti címéből következtetnie az ellenőrzött munkahelyre.
A meglévő munkát szándékosan mozgassa át
Az ügyfélmappák bevezetésekor tekintse át a régebbi, ügyfél nélkül létrehozott rekordokat. Csak a munkahely és a felszerelés azonosítása után rendelje hozzá őket. Ha a bizonyítékok kétértelműek, a bizonytalanságot tartsa láthatóan ahelyett, hogy azt találgatná, melyik megrendelő a mű tulajdonosa.
A berendezés mozgatása befolyásolhatja a történetét. A TechSnap alkalmazásban a berendezés másik ügyfélhez való áthelyezése a kapcsolódó rekordokat is áthelyezi, és a jelentés-jóváhagyások ellenőrzésre kerülnek. Mentés előtt olvassa el az áthelyezési magyarázatot, és tekintse át az eredményül kapott jelentéseket, mielőtt újra felhasználná őket.
Kezelje a mappákat szervezetként, ne hozzáférés-vezérlésként
Az ügyfélmappa segít megtalálni a megfelelő rekordokat. Ez nem egy külön felhasználói fiók, és nem hoz létre engedélyhatárt az ugyanazt az eszközt használó személyek számára. Védje a telefonhoz való hozzáférést, és gondosan válassza ki az exportált címzetteket.
Az ügyféladatok a biztonsági másolatokban és az exportált dokumentumokban is megjelennek. Tartsa védve a biztonsági másolatot, és kerülje a teljes biztonsági másolat megosztását, ha az ügyfélnek csak egy PDF-re van szüksége. A TechSnap alkalmazásban az ügyfélmappa törlése a berendezést és az iratokat Unassigned mappában tartja, a jelentés előzményadatai pedig megmaradnak; ez nem az összes ügyféladat törlésének módja.
Mielőtt befejezné
- A kiválasztott cég vagy háztartás helyes.
- A berendezésnevek jelentőségteljesek az adott ügyfélen belül.
- Az ügyfél és a kibocsátó adatait külön ellenőrizzük.
- A mappaáthelyezéseket, az exportálást és a biztonsági mentéseket kifejezetten ellenőrzik.
