客户及设备

服务多个客户：按企业和家庭整理记录

技术人员可能早上参观一家工厂，午餐后参观一家小企业，下午参观一家家庭。组织这项工作首先要选择要记录的设备，然后再创建下一个记录。

TechSnap已发表 2026-10-293 分钟阅读

从客户开始，然后是设备

为您服务的每个企业或家庭创建清晰的客户条目。使用电话屏幕上可识别的名称，并添加工作所需的地址和联系方式。对于拥有多个地点的企业，请提供足够的位置信息来区分访问。

在拍照或打开新记录之前，请检查所选的客户和设备。这个小习惯可以防止将正确的观察结果归档到错误的地方。当多个客户使用“RH-01”等设备名称时，客户上下文至关重要。

客户确定该工作是为谁而做的。发行公司会注明报告的编写者。即使一名技术人员经常为多个组织工作，这些也应该保持独立。

在 PDF 预览中检查两组详细信息。您的公司名称、联系方式和徽标不应被客户的详细信息覆盖。同样，接收者不必从您的营业地址推断出被检查的工作场所。

引入客户文件夹时，请查看在没有客户的情况下创建的旧记录。仅在确定工作场所和设备后才进行分配。如果证据不明确，请保持不确定性可见，而不是猜测哪个客户拥有该工作。

移动设备会影响其历史。在 TechSnap 中，将设备转移给另一个客户也会移动其链接的记录，并且报告批准将被清除以供审查。保存之前请阅读移动说明，并在再次使用之前查看生成的报告。

客户文件夹可帮助您找到正确的记录。它不是单独的用户帐户，并且不会为使用同一设备的人员创建权限边界。保护对手机的访问并仔细选择导出收件人。

客户数据还出现在备份和导出的文档中。当客户只需要一份 PDF 时，请保护备份并避免共享整个备份。在 TechSnap 中，删除客户文件夹会将设备和记录保留为“未分配”，并保留历史报告详细信息；这并不是删除所有客户数据的方法。