TechSnapFlera kunder: ordna dokumentationen efter företag och hushåll
En tekniker kan besöka en fabrik på morgonen, ett litet företag efter lunch och ett hushåll på eftermiddagen. Att organisera det arbetet börjar med att man väljer vems utrustning man dokumenterar innan man skapar nästa post.
Börja med kunden, sedan utrustningen
Skapa en tydlig kundpost för varje företag eller hushåll du betjänar. Använd ett namn som känns igen på en telefonskärm och lägg till adressen och kontaktuppgifterna som behövs för arbetet. För företag med flera platser, inkludera tillräckligt med platsinformation för att särskilja besöken.
Innan du tar bilder eller öppnar en ny post, kontrollera vald kund och utrustning. Denna lilla vana förhindrar att en korrekt observation arkiveras på fel plats. När flera kunder använder ett utrustningsnamn som 'RH-01' är kundkontexten avgörande.
Håll kund och rapportemittent åtskilda
Kunden identifierar vem arbetet är till för. Det emitterande företaget identifierar vem som utarbetat rapporten. Dessa bör förbli separata även om en tekniker regelbundet arbetar för flera organisationer.
Kontrollera båda uppsättningarna med detaljer i PDF-förhandsgranskningen. Ditt företagsnamn, kontakt och logotyp ska inte skrivas över av en kunds uppgifter. Likaså ska mottagaren inte behöva sluta sig till den inspekterade arbetsplatsen från din företagsadress.
Flytta befintligt arbete medvetet
När du introducerar kundmappar, granska äldre poster som skapats utan kund. Tilldela dem först efter att ha identifierat arbetsplatsen och utrustningen. Om bevisen är tvetydiga, håll osäkerheten synlig istället för att gissa vilken kund som äger verket.
Flytta utrustning kan påverka dess historia. I TechSnap, flyttar utrustning till en annan kund också dess länkade poster, och rapportgodkännanden rensas för granskning. Läs flyttförklaringen innan du sparar och granska de resulterande rapporterna innan du använder dem igen.
Behandla mappar som organisation, inte åtkomstkontroll
En kundmapp hjälper dig att hitta rätt register. Det är inte ett separat användarkonto och skapar inte en behörighetsgräns för personer som använder samma enhet. Skydda åtkomsten till telefonen och välj exportmottagare noggrant.
Kunddata visas även i säkerhetskopior och exporterade dokument. Håll säkerhetskopian skyddad och undvik att dela en hel säkerhetskopia när kunden bara behöver en PDF. Om du tar bort en kundmapp i TechSnap behålls utrustningen och uppgifterna i Unassigned, med historisk rapportinformation bevarad; det är inte ett sätt att radera all kunddata.
Innan du slutar
- Det valda företaget eller hushållet är korrekt.
- Utrustningsnamn är meningsfulla inom den kunden.
- Kund- och emittentuppgifter kontrolleras separat.
- Flyttar, exporter och säkerhetskopieringar av mappar får en explicit granskning.
