TechSnapJeden technik, více zákazníků: evidence podle firem a domácností
Ráno průmyslový provoz, po obědě malá firma a odpoledne domácnost. Přehled v takové práci začíná výběrem zákazníka ještě před založením dalšího technického záznamu.
Nejdříve zákazník, potom zařízení
Pro každou firmu nebo domácnost vytvořte srozumitelně pojmenovaného zákazníka. Název musí být rozpoznatelný i na telefonu. Doplňte potřebnou adresu a kontakt. U firem s více provozovnami uveďte dostatek údajů pro rozlišení konkrétního místa.
Před fotografováním nebo založením záznamu ověřte zvoleného zákazníka i zařízení. Tento drobný návyk brání uložení správného zjištění na nesprávné místo. Označení typu „RH-01“ se může vyskytovat u několika zákazníků současně.
Zákazník a zhotovitel jsou dvě různé identity
Zákazník určuje, pro koho pracujete. Firma vystavující protokol určuje, kdo práci dokumentuje. Tyto údaje musí zůstat oddělené i v případě technika, který pravidelně střídá několik organizací.
V náhledu PDF ověřte obě skupiny údajů. Jméno vaší firmy, kontakt a logo nesmějí být nahrazeny údaji zákazníka. Příjemce také nemá odhadovat místo kontroly podle adresy vaší vlastní kanceláře.
Starší práci přiřazujte s rozmyslem
Při zavádění zákaznických složek projděte starší nepřiřazené záznamy. Zařaďte je teprve po ověření místa a zařízení. Pokud podklady nestačí, ponechte nejasnost viditelnou místo odhadování správného zákazníka.
Přesun zařízení může ovlivnit i jeho historii. TechSnap při přesunu zařízení k jinému zákazníkovi přesune také propojené záznamy a zruší jejich schválení pro novou kontrolu. Před uložením si přečtěte vysvětlení dopadu a výsledné protokoly znovu zkontrolujte.
Složky organizují práci, nenastavují oprávnění
Zákaznická složka pomáhá najít správné záznamy. Není samostatným uživatelským účtem a neodděluje přístup lidí používajících tentýž telefon. Přístup k zařízení chraňte a příjemce exportů vybírejte pečlivě.
Údaje zákazníků jsou také v zálohách a exportovaných dokumentech. Nesdílejte celou zálohu, pokud zákazník potřebuje jen jeden protokol. Smazání zákaznické složky v TechSnap přesune zařízení a záznamy do „Bez zákazníka“ a zachová historické údaje protokolů. Nejde o vymazání všech údajů daného zákazníka.
Kontrolní seznam
- Vybraná firma nebo domácnost odpovídá zakázce.
- Názvy zařízení jsou v rámci zákazníka jednoznačné.
- Zákaznické i vlastní firemní údaje byly zvlášť zkontrolovány.
- Přesuny složek, exporty a zálohy mají promyšlený rozsah.
