TechSnap複数の顧客を担当する技術者向け：企業・家庭別の記録整理
午前中に技術者が工場を訪問し、昼食後に中小企業を訪問し、午後に家庭を訪問する場合があります。その作業を整理するには、次の記録を作成する前に、文書化する機器を選択することから始まります。
まずは顧客、次に装置
サービスを提供する企業または世帯ごとに、明確な顧客エントリを作成します。電話画面で認識できる名前を使用し、作業に必要な住所と連絡先の詳細を追加します。複数の拠点を持つ企業の場合は、訪問を区別するのに十分な位置情報を含めてください。
写真を撮ったり、新しいレコードを開く前に、選択した顧客と機器を確認してください。この小さな習慣により、正しい観察が間違った場所にファイルされることが妨げられます。複数の顧客が「RH-01」などの機器名を使用する場合、顧客のコンテキストが重要です。
顧客とレポート発行者を分離する
顧客はその仕事が誰のためのものかを特定します。発行会社は、誰がレポートを作成したかを特定します。 1 人の技術者が定期的に複数の組織で働いている場合でも、これらは別々にしておく必要があります。
PDF プレビューで両方の詳細セットを確認してください。会社名、連絡先、ロゴを顧客の詳細情報で上書きしないでください。同様に、受信者はあなたの勤務先の住所から検査対象の職場を推測する必要はありません。
既存の作業を意図的に移動する
顧客フォルダーを導入するときは、顧客なしで作成された古いレコードを確認してください。作業場所や設備を確認した上で割り当ててください。証拠があいまいな場合は、どの顧客がその作品を所有しているかを推測するのではなく、不確実性を可視化したままにしてください。
機器を移動すると、その履歴に影響を与える可能性があります。 TechSnap では、機器を別の顧客に移動すると、そのリンクされたレコードも移動し、レポートの承認はレビューのためにクリアされます。保存する前に移動の説明を読み、結果のレポートを再度使用する前に確認してください。
フォルダーをアクセス制御ではなく組織として扱う
顧客フォルダーは、適切なレコードを見つけるのに役立ちます。これは個別のユーザー アカウントではなく、同じデバイスを使用するユーザーに権限の境界を作成しません。電話へのアクセスを保護し、エクスポート受信者を慎重に選択してください。
顧客データはバックアップやエクスポートされたドキュメントにも表示されます。バックアップを保護したままにして、顧客が PDF を 1 つだけ必要とする場合は、バックアップ全体を共有しないようにします。 TechSnap では、顧客フォルダーを削除すると、機器と記録は未割り当てのままになり、履歴レポートの詳細も保持されます。すべての顧客データを消去する方法ではありません。
終了する前に
- 選択した会社または世帯は正しいです。
- 機器名はその顧客内で意味を持ちます。
- 顧客と発行者の詳細は個別に確認されます。
- フォルダーの移動、エクスポート、バックアップは明示的なレビューを受けます。
