TechSnapPiù clienti: organizzare i documenti per azienda e abitazione
Un tecnico può visitare una fabbrica al mattino, una piccola impresa dopo pranzo e una famiglia nel pomeriggio. L'organizzazione di quel lavoro inizia con la scelta dell'attrezzatura da documentare prima di creare il record successivo.
Iniziamo dal cliente, poi dall'attrezzatura
Crea una voce cliente chiara per ogni azienda o famiglia che servi. Utilizza un nome riconoscibile sullo schermo del telefono e aggiungi l'indirizzo e i dettagli di contatto necessari per il lavoro. Per le attività con più sedi, includi informazioni sulla posizione sufficienti per distinguere le visite.
Prima di scattare foto o aprire un nuovo record, controlla il cliente e l'attrezzatura selezionati. Questa piccola abitudine impedisce che un'osservazione corretta venga archiviata nel posto sbagliato. Quando diversi clienti utilizzano un nome di apparecchiatura come "RH-01", il contesto del cliente è essenziale.
Mantenere separati il cliente e l'emittente della segnalazione
Il cliente identifica a chi è rivolto il lavoro. La società emittente identifica chi ha redatto il report. Questi dovrebbero rimanere separati anche se un tecnico lavora regolarmente per diverse organizzazioni.
Controlla entrambi i set di dettagli nell'anteprima PDF. Il nome della tua azienda, i contatti e il logo non devono essere sovrascritti dai dettagli del cliente. Allo stesso modo, il destinatario non dovrebbe dover dedurre il luogo di lavoro ispezionato dal vostro indirizzo commerciale.
Spostare deliberatamente il lavoro esistente
Quando si introducono le cartelle dei clienti, rivedere i record più vecchi creati senza un cliente. Assegnarli solo dopo aver individuato il luogo di lavoro e le attrezzature. Se le prove sono ambigue, mantieni visibile l’incertezza invece di indovinare quale cliente possiede l’opera.
Lo spostamento delle attrezzature può influenzarne la storia. In TechSnap, lo spostamento dell'apparecchiatura presso un altro cliente sposta anche i relativi record collegati e le approvazioni dei report vengono autorizzate per la revisione. Leggi la spiegazione dello spostamento prima di salvare e rivedi i report risultanti prima di utilizzarli nuovamente.
Tratta le cartelle come organizzazione, non come controllo degli accessi
Una cartella cliente ti aiuta a trovare i record giusti. Non è un account utente separato e non crea un limite di autorizzazioni per le persone che utilizzano lo stesso dispositivo. Proteggi l'accesso al telefono e scegli attentamente i destinatari dell'esportazione.
I dati dei clienti vengono visualizzati anche nei backup e nei documenti esportati. Mantieni il backup protetto ed evita di condividere un intero backup quando il cliente ha bisogno di un solo PDF. In TechSnap, l'eliminazione di una cartella cliente mantiene l'attrezzatura e i record in Non assegnato, mantenendo i dettagli del report storico; non è un modo per cancellare tutti i dati dei clienti.
Prima di finire
- L'azienda o la famiglia selezionata è corretta.
- I nomi delle apparecchiature sono significativi all'interno di quel cliente.
- I dettagli del cliente e dell'emittente vengono controllati separatamente.
- Gli spostamenti delle cartelle, le esportazioni e i backup ricevono una revisione esplicita.
