TechSnap여러 고객 담당하기: 회사와 가정별 기록 정리
기술자는 오전에 공장을 방문하고, 점심 식사 후에는 중소기업을 방문하고, 오후에는 가정을 방문할 수 있습니다. 해당 작업을 구성하는 작업은 다음 기록을 만들기 전에 문서화할 장비를 선택하는 것부터 시작됩니다.
고객부터 시작해서 장비까지
귀하가 서비스를 제공하는 각 사업체 또는 가구에 대해 명확한 고객 항목을 작성하십시오. 휴대폰 화면에서 알아볼 수 있는 이름을 사용하고, 업무에 필요한 주소와 연락처를 추가하세요. 여러 위치에 있는 업체의 경우 방문을 구별할 수 있을 만큼 충분한 위치 정보를 포함하세요.
사진을 찍거나 새 기록을 열기 전에 선택한 고객과 장비를 확인하십시오. 이 작은 습관은 올바른 관찰이 잘못된 위치에 기록되는 것을 방해합니다. 여러 고객이 'RH-01'과 같은 장비 이름을 사용하는 경우 고객 컨텍스트가 필수적입니다.
고객과 보고서 발급자를 별도로 유지하세요.
고객은 해당 작업이 누구를 위한 것인지 식별합니다. 발행 회사는 보고서를 작성한 사람을 식별합니다. 한 명의 기술자가 여러 조직에서 정기적으로 근무하는 경우에도 이는 별도로 유지되어야 합니다.
PDF 미리보기에서 두 가지 세부정보를 모두 확인하세요. 귀하의 회사명, 연락처, 로고가 고객의 세부정보로 덮어씌워져서는 안 됩니다. 마찬가지로, 수취인은 귀하의 사업장 주소에서 검사 대상 사업장을 유추할 필요가 없습니다.
기존 작업을 의도적으로 이동
고객 폴더를 도입할 때 고객 없이 생성된 이전 기록을 검토하세요. 작업장 및 장비를 파악한 후 배정하십시오. 증거가 모호한 경우, 어느 고객이 저작물의 소유자인지 추측하는 대신 불확실성을 눈에 띄게 유지하십시오.
장비를 이동하면 기록에 영향을 줄 수 있습니다. TechSnap에서 장비를 다른 고객에게 이동하면 연결된 기록도 이동되며 검토를 위해 보고서 승인이 삭제됩니다. 저장하기 전에 이동 설명을 읽고, 다시 사용하기 전에 결과 보고서를 검토하세요.
폴더를 액세스 제어가 아닌 조직으로 취급
고객 폴더는 올바른 기록을 찾는 데 도움이 됩니다. 별도의 사용자 계정이 아니며 동일한 장치를 사용하는 사람들에 대한 권한 경계를 생성하지 않습니다. 전화에 대한 접근을 보호하고 내보내기 수신자를 신중하게 선택하십시오.
고객 데이터는 백업 및 내보낸 문서에도 나타납니다. 고객에게 하나의 PDF만 필요한 경우 백업을 보호하고 전체 백업을 공유하지 마십시오. TechSnap에서 고객 폴더를 삭제하면 장비와 기록이 할당되지 않음 상태로 유지되며 내역 보고서 세부 정보도 그대로 유지됩니다. 모든 고객 데이터를 삭제하는 방법은 아닙니다.
마치기 전에
- 선택한 회사 또는 가구가 정확합니다.
- 장비 이름은 해당 고객 내에서 의미가 있습니다.
- 고객 및 발급자 세부정보는 별도로 확인됩니다.
- 폴더 이동, 내보내기 및 백업은 명시적인 검토를 받습니다.
